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文章来源: 腾讯科技       发布时间:2019-01-31

1月31日消息,据国外媒体报道,当地时间周三微软发布2019年第二财季财报。报告显示,截止到2018年12月31日,微软当季营收为325亿美元,同比增长12%,略低于分析师预期;净利84.2亿美元,较去年同期的净亏损63.02亿美元实现扭亏;不计某些项目的每股收益为1.10美元,高于分析师预期的1.09美元。财报发布后,微软CEO萨提亚-纳德拉、CFO艾米-胡德和首席会计官弗兰克-布罗德等公司高管出席了随后举行的财报电话会议,解读了财报要点并回答金了分析师提问。


微软发布2019年第二财季财报:云业务Azure收入增长76%


但微软盘后股价出现下滑,一度跌幅超过2%。


“我们的企业级云业务表现强劲,这是我们与零售、金融和医疗等各行业领先企业不断深化合作的结果。”微软首席执行官萨提亚•纳德拉表示,“我们每天都致力于为客户在智能云和智能边缘领域创造独特价值,从而赢得他们的信任。”


下表是分别按照通用的美国公认会计准则(GAAP)和非公认会计准则(Non-GAAP)呈现的财务报告。关于非公认会计准则(Non-GAAP)的附加内容已在下方提供。表中所有增长对比皆为与上一财年的同期对比。


微软发布2019年第二财季财报:云业务Azure收入增长76%


分别按照通用的美国公认会计准则(GAAP)和非公认会计准则(Non-GAAP)呈现的财务报告


以公认会计准则呈现的财报包含了2019财年第二季度因“减税与就业法案”而带来的1.57亿美元净费用,以及2018财年第二季度因“减税与就业法案”而带来的138亿美元净费用。以非公认会计准则呈现的财报排除了以上因素所带来的影响。


在2019财年的第二季度,微软以股票回购和分红的形式向股东返还96亿美元。


“强大的业务执行力成就了又一个强劲的财季,其中企业级云业务收入同比增长48%,达到90亿美元。”微软执行副总裁兼首席财务官艾米•胡德表示,“我们持续进行战略投资,目的是为了能够抓住不断扩大的市场机遇,全面推动业务增长。”


微软最大的业务部门,包括游戏、搜索、Surface和Windows在内的个人电脑业务部门营收达到129.9亿美元,低于分析师预期的130.8亿美元。其中Windows设备制造部门的营收同比下降5%,为两年多来的最糟糕业绩。但值得一提的是,微软Surface营收为18.6亿美元,同比增长39%。


生产力和业务流程流程部门,包括Dynamics、LinkedIn和Office等业务,创下营收101亿美元,略高于分析师预计的100.9亿美元。


而包括Azure、企业服务、SQL Server和Windows Server在内的智能云部门的营收为93.8亿美元,超过分析师92.8亿美元的预期。在过去的几年中,微软用于支持Azure和其他产品的资本支出不断上升,但这一次较上一财季的43亿美元下降至39亿美元。


从订阅用户数来看,微软当季有3330万Office 365用户,高于第一财季的3250万。微软当季Xbox Live的月活跃用户数为6400万,高于上一财季的5700万。


虽然微软再次拒绝透露Azure云业务的确切收入,但微软表示Azure云业务增长了76%,与上一季度持平。


微软本季度还宣布了一些引人注目的云交易,其中包括与Gap和Walgreens的交易。该公司还收购了Glint,并披露了其Edge浏览器战略的变化。


当季主要数据:


·生产力和业务流程部门营收为101亿美元,同比增长13%,业务重点如下:


-Office 365企业营收同比增长34%,带动Office企业产品和云服务收入同比增长11%;


-办公消费品和云服务营收同比增长1%,Office 365用户增长至3330万


-LinkedIn营收同比增长29%,LinkedIn活动同比增长30%,突显了创纪录的参与度;


-Dynamics 365企业应用云平台营收同比增长51%,推动Dynamics产品和云服务营收同比增长17%;


·智能云部门营收为94亿美元,同比增长20%,业务重点如下:


-服务器产品和云服务营收同比增长24%,Azure云服务营收同比增长76%;


-企业服务营收同比增长6%;


·个人电脑业务营收为130亿美元,同比增长7%,业务重点如下:


-Windows设备制造营收同比下降5%;


-Windows商业产品和云服务营收同比增长13%;


-Surface营收同比增长39%;


-游戏营收同比增长8%,Xbox软件和服务营收同比增长31%;


-不包括流量获取成本的搜索营收同比增长14%。


高管及分析师评述:


微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示:“我们强劲的商业云计算业绩反映出,我们与零售、金融服务和医疗保健等各个行业的领先企业建立了深厚且日益增长的合作关系。”“我们每天都在努力赢得客户的信任,通过云计算和边缘计算提供差异化的价值。”


微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)说,“我们稳健的运营又带来了一个强劲的季度,商业云计算营收同比增长48%,达到90亿美元。”“我们将继续进行战略投资,以抓住不断扩大的市场机遇,推动我们各个业务的增长。”


KeyBanc Capital Markets分析师布伦特·布兰克林(Brent Bracelin)表示,考虑到英特尔、瞻博网络(Juniper)和其他公司就基础设施支出发表的评论,微软投资者有理由担心这对Azure意味着什么。


Azure在云基础设施市场上仅次于亚马逊云服务。布兰克林在本周的一次采访中表示:“我不认为Azure会在未来五年内迎头赶上。”他说,如果亚马逊云服务仍是亚马逊的一部分,10年内Azure的规模可能会更大。


布兰克林称,”争论的焦点在于,亚马逊是否会因为自身的竞争野心而限制亚马逊云服务的发展机遇,从而限制亚马逊云服务的发展。"


以下为分析师问答环节主要内容:


摩根士丹利分析师:我的问题是关于Azure的,萨提亚,最近你们多次发布关于你和其他公司的CEO一起在台上讨论的一些大的具有战略意义的合作和交易的新闻,那么,能否介绍一下这些大的合作和交易是否代表Azure的服务也在发生相应的变化?为了支持这些大的数字化转型的合作,Azure的服务类型组合是否正在发生变化?


另外,很多像微软这样的云业务服务商都提到出货的疲软,但是你们Azure业务从第一季度到第二季度都非常强劲,那么,能否介绍一下这些云计算业务的资本密集度(capital intensity)是否有逐渐发生变化?


纳德拉:确实,我们现在看到很多合作伙伴在积极投入一些非常大型的数字化转型项目,老实说这些合作伙伴覆盖了各个行业,上个季度大家可能也看到了那些医疗、零售、金融服务的例子。实际上,从我们内部的观点来看,和这些合作伙伴的关系和微软与那些传统的PC OEM厂商的关系是类似的,目前我们和这些数字化转型的合作伙伴合作的规模也是类似的。


当前的经济发生的一个变化就是所有的企业都在变成数字化企业,从实质来看,原本属于销货成本(COGS)和运营费用的部分都变成了数字化相关的支出。关于Azure的服务种类组合的角度来看,最开始的总是基础设施领域,也就是Edge和云基础设施被运用到计算领域。


微软发布2019年第二财季财报:云业务Azure收入增长76%


实际上,如今你可以说,考量一个公司的数字化程度,就是看他们的计算使用量,这是最基础的部分,此外,在这些计算量之上就是对数据的使用,这里面发生的一个变化就是人们开始对他们的数据进行整合和分析。所以,我们看到这些客户对Azure这个层级的使用,但他们的措施并不止步于此,实际上他们会使用其他服务比如Microsoft 365加Zure,有时候是Dynamite 365,很多物联网(IoT)项目会带来好几项对Azure服务的使用。


所以,我们精心打造的云服务的深度和广度,在结合对客户想要达到的目的的研究之后,是可以实现协同效应的。我想要强调的一点是,即使是从我们自己的需求的角度来看,我们并没有看到任何变化,我觉得这方面是非常健康的,随着规模的扩大,我们的效率实际上也在变得更高,我们使用一些软件来实现对公司的业务能力的充分利用。


胡德:我想补充的一点是,我们会继续显著地进行投资,以提升这些产品和服务的表现和利用率,每个季度之间可能会有所波动,我们预计第三季度有所增长,实际上只是时不时发生的波动的体现。我们对于整体的资本性支出的预测指引与90天之前的预测并没有发生变化,只是支出的具体时间可能从一个月变到了另一个月而已。


德意志银行分析师:关于你们给出的第三财季的业绩预测性指引,整体看起来非常棒,唯一看起来增速会降低的是智能云业务,你们给出的预测增长率的中值大约是17%,虽然也很不错,但是该业务前三个季度的增长率都在20%以上,那么能否介绍一下智能云业务中有哪些因素对下个财季的增长会有影响?


胡德:第一个因素很明显是汇率变化,我们预测第三财季智能云业务的增长率为16%-18%,同时预计第三季度因为汇率变化对其增长率带来的负面影响大约就有2个百分点,这样不考虑汇率变化的话预测增长率的中值就是19%左右。在这个预测之下,我们比较有信心服务器产品和服务的KPI会继续保持非常健康的水平。


分析师:我的问题是关于微软推出量子开发工具包(quantum development kit)的讨论的,你们如何看待目前的量子计算的发展情况?


纳德拉:我们在看待投资规模的事情是整体性、系统性的,因为我们体量巨大,智能云和智能Edge基础设施也就是Azure,大家需要记住的一点是,支持我们的游戏、Microsoft 365、Dynamite 365以及Azure里的第三方业务的,是我们的核心平台。


刚才提到了,由于我们的体量巨大,公司需要保证任何在系统架构中发生的改进都会带来分布式计算的效率提升,我们正处在这个领域的先导角色。


所以,我们对量子计算的观点是长期的,上个季度我们做的事情,是将量子模拟带到Azure中来,实际上我们看到很多科学实验室、大学实验室、医药公司和其他机构都对此有非常好的采纳。我们希望在量子计算机成为现实之前去打造量子算法,所以在量子计算机实现之后可以去抓住这些资源和机会。


这是我们对量子计算的看法,但是,需要记住的是,在量子计算成为现实之前,有很多由量子计算研究产生的副产品,它们对我们如何更有效率地向全新濠天地娱乐平台官网提供计算能力的意义也是非常显著的。所以,你会听到我们讲公司量子计算领域的长期目标,但在这条道路上我们对于新的发现和进展也会进行充分的利用并提前发布到市场上。


分析师:本财季整体而言限于“交易疲弱”(transactional weakness),能否介绍一下疲弱的系统性原因?是美国政府、中国市场疲弱的原因,还是简单的合同订单下降或者云计算业务的原因?


胡德:我觉得我们唯一感受到的“交易疲弱”就是之前提到的OEM供应端遇到的芯片供应的问题,这方面的影响大约是对MPC的增长率的1.5个百分点,以及对Office消费者业务的影响,Office消费者业务受到的影响主要来自PC市场整体环境和公司在业务执行方面遇到的一些挑战,但是这方面我们已经取得了一些进展,问题会在下半年解决掉。除此之外,我们的交易执行和预期中完全一样,Office Commercial业务在第一季度受到的影响之后实际上本季度的表现是不错的,服务器产品和业务的KPI也是非常好的。


富国银行分析师:我的问题是关于Windows的,第三季度你们的Windows OEM收入的增长率为低端个位数(1%-5%),另一方面Windows Commercial业务则表现得非常强劲,能否分别介绍一下Windows OEM 业务和Windows Commercial业务的情况?


胡德:OEM方面,我们预计进入下一个季度后,库存依然会保持在比较低的水平,预计芯片供应仍将受到限制。OEM领域第三财季预计表现比较好的会是Pro类的产品,这可能会对整体的市场疲弱产生一点积极的影响。


关于你第二个问题,Windows Commercial业务方面,这方面我们的增长很稳定,保持在两位数的增长率,并且变得很像Office 365的情况,尤其是我们提到的E3和E5的情况。


瑞银分析师:我知道你们对于PC市场保持稳定保持乐观,但是假如在2019年PC市场继续保持下滑甚至恶化的话,鉴于Windows还是微软的盈利能力的显著驱动因素,公司是否会考虑改善成本结构从而保证利润和利润率?


纳德拉:我觉得对于我们的股东来说,他们眼中,微软现在面对的机会是史上最好的,大家可以看到所有行业的企业都在变为数字企业,我们将这样的机会对应到微软的能力上,我们的商业模式和客户的利益保持了一致,并能获取客户的信任。我们会保证在商业云和游戏等领域继续投资,对微软面前的机会进行追求。比如Office 365的价值定位是超越Windows和Office产品的,它和所有的设备上的应用都相关。


微软发布2019年第二财季财报:云业务Azure收入增长76%


所以,我们微软面对的市场机会以及公司正在进行的投资感觉非常棒。


巴克莱资本分析师:我的问题是关于数据和数据库业务的,公司近期收购了数据公司Citus Data。如果我们看这个生态系统的话,新濠天地娱乐平台官网上很多云计算公司都在谈论数据,能否介绍一下你们的客户对于数据库的采纳和应用情况?


纳德拉:我们对于公司当前的数据库产品组合非常满意,我之前也提到了,当客户开始进行数字化转型的时候,首先去做的一点就是将自己的数据进行整理并放到云端。基本上,你需要把这些数据变成原生的格式,然后你需要一个全面的平台,这样你才能在这些数据的基础之上开展人工智能和数据分析的功能。


我们的数据平台在不断增长,而且我们目前仍然是这个领域唯一的能做混合模式的供应商。对于Citus的收购,我们也非常激动,对其前景充满期待。


文章来源:腾讯科技

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